KSEF 2025-2026 - NAJNOWSZE ZMIANY. SYMULACJA WYSTAWIANIA FAKTURY W KSEF. JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ I WDROŻYĆ KSEF W PRAKTYCE [#9283v]

Kategoria

PODATKI

Typ szkolenia

otwarte

Program

1.         KSeF – aktualny stan prawny: jakie zmiany wprowadzają ogłoszone przepisy?

 

2.         Obligatoryjny KSeF – kto jest objęty obowiązkiem fakturowania w KSeF:

- obligatoryjny KSeF – wprowadzany etapowo dla wszystkich podatników (bez podziału na podatników VAT czynnych i zwolnionych);

- mikroprzedsiębiorcy – rozwiązanie w okresie przejściowym – nowość;

- sprzedaż dla konsumentów - w KSeF, czy poza KSeF?  – zmiana w porównaniu z poprzednią wersją ustawy;

- podmiot zwolniony z VAT nie podaje nr NIP – kto ponosi konsekwencje?  SAMOIDENTYFIKACJA – nowe rozwiązanie;

- nowość - tryb off-line – dla wszystkich podatników w okresie przejściowym

- czy podmioty zagraniczne muszą fakturować w KSeF sprzedaż na terytorium RP?

- jak zabezpieczyć się w przypadku transakcji, w której sprzedawca to podmiot zagraniczny wyłącznie zarejestrowany do VAT w Polsce?

 

3.         KSeF  -  pełna ekspozycja prawna i biznesowa – jakie ma to znaczenie dla firm?

           

4.         Jakie transakcje dokumentować w KSeF:

- obowiązkowy KSeF dotyczy również transakcji transgranicznych (np. WDT, eksport towarów, eksport usług) – jak w praktyce należy je fakturować?

- nowy obowiązek oznaczenia faktury – kody QR;

- na co uważać przy udostępnianiu faktury kontrahentowi zagranicznemu?

- kontrahent wystawił na mnie fakturę poza KSeF – czy mogę z niej odliczyć podatek?  - najnowsze interpretacje Dyrektora KIS

 

5.         UWAGA – obligatoryjny KSeF nie oznacza jednolitego trybu fakturowania !!!

- ile trybów fakturowania będzie funkcjonować w praktyce?

- co je wyróżnia?

- praktyczne konsekwencje fakturowania w różnych trybach – podatek należny i naliczony.

 

6.         KSeF – uprawnienia:

- rodzaje uprawnień,

- sposoby nadawania uprawnień do korzystania z KSeF,

- aktualna wersja ZAW-FA;

- uwierzytelnienie w systemie KSeF,

 

7.         Faktura ustrukturyzowana – poglądowo – symulacja wystawienia faktury w KSeF

- jak skonstruowana jest faktura ustrukturyzowana?

- różnice pomiędzy strukturą FA(2) a FA(3);

- pola obligatoryjne/opcjonalne/i fakultatywne;

- wymóg minimalnego wystąpienia;

- indywidualny numer faktury nadany w KSeF – w jakich sytuacjach podatnik musi się nim posługiwać?  Zidentyfikowanie wszystkich obszarów, w których trzeba podać nr KSeF faktury,

- czy warto podawać szczegółowe informacje w fakturze?

- wizualizacja faktury wystawionej w KSeF i zakres danych podawanych na takiej wizualizacji – najnowsze interpretacje Dyrektora KIS

 

8.         NOWA DEFINICJA MOMENTU WYSTAWIENIA FAKTURY !!! :

- moment wystawienia a moment sporządzenia faktury – czym się różnią?

- uwaga na obowiązek podatkowy i dochowanie terminu wystawienia faktury !!!

- kurs z jakiego dnia prawidłowo zastosować?

- sesja interaktywna a sesja wsadowa – którą wybrać?

- wg jakiej daty wykazuję fakturę w JPK_VAT?

- jak będziemy liczyć terminy płatności?

- praktyczne wskazówki związane z początkowym etapem wdrożenia KSeF;

           

 

9.         NOWA DEFINICA MOMENTU OTRZYMANIA FAKTURY !!! :

- kiedy otrzymuję fakturę i kiedy mogę z niej odliczyć podatek VAT – jak liczyć termin  na odliczenie podatku?

- skąd mam wiedzieć, że w KSeF wystawiono na mnie fakturę?

- wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w zakresie przekazywania informacji nt faktur wysłanych w KSeF:

 

10.       Gdzie jeszcze (oprócz podatku VAT) nowe definicje (wystawienie/otrzymanie faktury) mogą mieć znaczenie?         

- podatek dochodowy i pozostałe podatki;

- terminy płatności;

- czy modyfikować postanowienia umów/regulaminów/procedur?

 

11.       Faktury korygujące w KSeF:

- KSeF = większa ilość korekt

- anulowanie, czy faktura korygująca do zera?

- czy faktury korygujące zawsze muszą zawierać numer KSeF faktury pierwotnej?

- uwaga na przepisy, które weszły w życie już od 1 września 2023 r. !!!

- REWOLUCJA w korektach – wracają stare zasady ujmowania korekt !!!  

    

12.       Faktury zaliczkowe w KSeF:

- faktura zaliczkowa i faktura rozliczeniowa;

- zmiana zasad wystawiania faktur zaliczkowych – data wejścia w życie 1 września 2023 r. – praktyczne znaczenie tej zmiany dla podatników;

- różne kursy na tej samej fakturze;

- jakie numery fakturpowinna wskazywać faktura końcowa a jakie ostatnia faktura zaliczkowa?

 

13.       Jakich praktycznych rozwiązań nie ma w KSeF?

- noty korygujące;

- anulowanie faktury;

- faktury pro-forma;

- co z duplikatami?

 

14.       Załączniki – nowość !!!

 

- kto i kiedy może z nich skorzystać?

- zawartość merytoryczna załączników – czy mamy dowolność w tym zakresie?

- warunki formalne – UWAGA na czas procedowania (30 dni !!!);

- załączniki do zbiorczych faktur korygujących;

 

15.       Zmiany w pliku JPK związane z KSeF – nowe oznaczenia faktur – najnowsze brzmienie rozporządzenia.

 

 

16.       AWARIA – czyli jak fakturować kiedy KSeF nie działa?

- cztery „odmiany awarii” i 4 sposoby fakturowania – jak je rozróżnić i jak prawidłowo fakturować?

- kod QR – specjalne oznaczenie faktury;

- skąd mam wiedzieć, że faktura otrzymana poza KSeF, to faktura wystawiona w związku z awarią/niedostępnością KSeF?

- jak odliczać podatek z faktur wystawionych podczas awarii?

- faktury korygujące wystawiane podczas awarii – kiedy mogę je wystawić?

- na czym polega tzw. „korekta techniczna” faktury?

- awaria nie zwalnia z sankcji  - kiedy zapłacę karę?

 

17.       Pozostałe zmiany przepisów związane z KSeF:

- KSeF a płatności -  indywidualny numer KSeF w tytule przelewu – jakich transakcji oraz jakich metod płatności dotyczy?

- identyfikator zbiorczy – rozwiązanie przy realizowaniu płatności za większą ilość faktur

- obowiązek podawania nr KSeF, a faktury pro-forma.  

 

18.       Sankcje:

- kiedy znajdą zastosowanie?

- od kiedy obowiązują?

- sankcja nawet do 100% kwoty podatku !!!

- czy do KSeF stosuję sankcje z KKS?

    

19.       Archiwizowanie faktur w KSeF:

- kto i kiedy jest do tego zobowiązany

- z czego zwolni nas KSeF?

Prowadzący

Doradca podatkowy z ponad 20 letnim doświadczeniem; prawnik, członek małopolskiego oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradczą, co pozwala jej w trakcie szkoleń łączyć teorię z praktyką. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT. Jest redaktor naczelną i autorką licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego; „ Zmiany w zasadach fakturowania w 2013 i 2014r.” (Wydawnictwo Wolters);, „Leksykon VAT” (Wydawnictwo Beck); „Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach” (Wydawnictwo Wolters); „Podatek VAT w branży TSL” (Wydawnictwo Wolters); „Dokumentacja Podatkowa VAT”; „Transakcje wewnątrzwspólnotowe. Ustawa o VAT” (Wydawnictwo Beck),„Podatek VAT” w JST (Wydawnictwo Beck), oraz licznych artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Forma

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel.: 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 413-81-82

Czas trwania

Termin: 16-04-2025 Godziny zajęć: 9-14

Termin / Lokalizacja

1. 16.04.2025 / szkolenie online na żywo

Cena

jedna osoba z firmy 440 +VAT, dwie i więcej 390 +VAT

W cenę wliczono

•Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu wydarzenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge •autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, •konsultacje z wykładowcą i możliwość zadawania pytań na czacie w trakcie szkolenia, •imienny certyfikat uczestnictwa (pdf)

Zdobyta wiedza

KSeF i faktura ustrukturyzowana to rewolucja. Podczas szkolenia skupimy się na zagadnieniach, które mają największe praktyczne znaczenie dla przedsiębiorców. Omówimy najnowszy stan prawny w zakresie KSeF. Przeprowadzimy symulację wystawienia faktury w KSeF (wg aktualnego wzoru FA(3). Szkolenie zawierać będzie praktyczne wskazówki, które ułatwią uczestnikom przejście na system fakturowania w KSeF.

Certyfikaty

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Organizator

Systemszkolenia.pl - kontakt z organizatorem - kliknij!

1. drukuj