KSEF – NAJNOWSZE ZMIANY JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA KSEF? JAKIE ZMIANY WPROWADZIŁY OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY? WDROŻENIE KSEF W PRAKTYCE [#9103v]

Kategoria

PODATKI

Typ szkolenia

otwarte

Wymagania wstępne

KSeF i faktura ustrukturyzowana to rewolucja. Podczas szkolenia skupimy się na zagadnieniach, które mają największe praktyczne znaczenie dla przedsiębiorców. Omówimy najnowszy stan prawny w zakresie KSeF. Przeprowadzimy symulację wystawienia faktury w KSeF (wg aktualnego wzoru FA(3). Szkolenie zawierać będzie praktyczne wskazówki, które ułatwią uczestnikom przejście na system fakturowania w KSeF.

Program

1.KSeF – aktualny stan prawny: jakie zmiany wprowadzają ogłoszone przepisy?

2.Obligatoryjny KSeF – kto jest objęty obowiązkiem fakturowania w KSeF:

• obligatoryjny KSeF – wprowadzany etapowo dla wszystkich podatników (bez podziału na podatników VAT czynnych i zwolnionych),
• mikroprzedsiębiorcy – rozwiązanie w okresie przejściowym – NOWOŚĆ,
• sprzedaż dla konsumentów - w KSeF, czy poza KSeF? – zmiana w porównaniu z poprzednią wersją ustawy,
• podmiot zwolniony z VAT nie podaje nr NIP – kto ponosi konsekwencje? SAMOIDENTYFIKACJA – nowe rozwiązanie,
• NOWOŚĆ - tryb off-line – dla wszystkich podatników w okresie przejściowym,
• czy podmioty zagraniczne muszą fakturować w KSeF sprzedaż na terytorium RP?
• jak zabezpieczyć się w przypadku transakcji, w której sprzedawca to podmiot zagraniczny wyłącznie zarejestrowany do VAT w Polsce

3.KSeF - pełna ekspozycja prawna i biznesowa – jakie ma to znaczenie dla firm?

4.Jakie transakcje dokumentować w KSeF:

• obowiązkowy KSeF dotyczy również transakcji transgranicznych (np. WDT, eksport towarów, eksport usług) – jak w praktyce należy je fakturować?
• nowy obowiązek oznaczenia faktury – kody QR,
• na co uważać przy udostępnianiu faktury kontrahentowi zagranicznemu?
• kontrahent wystawił na mnie fakturę poza KSeF – czy mogę z niej odliczyć podatek?
• najnowsze interpretacje Dyrektora KIS

5.UWAGA – obligatoryjny KSeF nie oznacza jednolitego trybu fakturowania !!!

• ile trybów fakturowania będzie funkcjonować w praktyce?
• co je wyróżnia?
• praktyczne konsekwencje fakturowania w różnych trybach – podatek należny i naliczony

6.KSeF – uprawnienia:

• rodzaje uprawnień,
• sposoby nadawania uprawnień do korzystania z KSeF,
• aktualna wersja ZAW-FA,
• uwierzytelnienie w systemie KSeF

7.Faktura ustrukturyzowana – poglądowo – symulacja wystawienia faktury w KSeF:

• jak skonstruowana jest faktura ustrukturyzowana?
• różnice pomiędzy strukturą FA(2) a FA(3),
• pola obligatoryjne/opcjonalne/i fakultatywne,
• wymóg minimalnego wystąpienia,
• indywidualny numer faktury nadany w KSeF – w jakich sytuacjach podatnik musi się nim posługiwać? Zidentyfikowanie wszystkich obszarów, w których trzeba podać nr KSeF faktury,
• czy warto podawać szczegółowe informacje w fakturze?
• wizualizacja faktury wystawionej w KSeF i zakres danych podawanych na takiej wizualizacji – najnowsze interpretacje Dyrektora KIS

8.NOWA DEFINICJA MOMENTU WYSTAWIENIA FAKTURY !!! :

• moment wystawienia a moment sporządzenia faktury – czym się różnią?
• uwaga na obowiązek podatkowy i dochowanie terminu wystawienia faktury !!!
• kurs z jakiego dnia prawidłowo zastosować?
• sesja interaktywna a sesja wsadowa – którą wybrać?
• wg jakiej daty wykazuję fakturę w JPK_VAT?
• jak będziemy liczyć terminy płatności?
• praktyczne wskazówki związane z początkowym etapem wdrożenia KSeF

9.NOWA DEFINICA MOMENTU OTRZYMANIA FAKTURY !!! :

• kiedy otrzymuję fakturę i kiedy mogę z niej odliczyć podatek VAT – jak liczyć termin  na odliczenie podatku?
• skąd mam wiedzieć, że w KSeF wystawiono na mnie fakturę?
• wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w zakresie przekazywania informacji nt faktur wysłanych w KSeF

10.Gdzie jeszcze (oprócz podatku VAT) nowe definicje (wystawienie/otrzymanie faktury) mogą mieć znaczenie?

• podatek dochodowy i pozostałe podatki,
• terminy płatności,
• czy modyfikować postanowienia umów/regulaminów/procedur?

11.Faktury korygujące w KSeF:

• KSeF = większa ilość korekt,
• anulowanie, czy faktura korygująca do zera?
• czy faktury korygujące zawsze muszą zawierać numer KSeF faktury pierwotnej?
• uwaga na przepisy, które weszły w życie już od 1 września 2023 r. !!!
• REWOLUCJA w korektach – wracają stare zasady ujmowania korekt !!!      

12.Faktury zaliczkowe w KSeF:

• faktura zaliczkowa i faktura rozliczeniowa,
• zmiana zasad wystawiania faktur zaliczkowych – data wejścia w życie 1 września 2023 r. – praktyczne znaczenie tej zmiany dla podatników,
• różne kursy na tej samej fakturze,
• jakie numery fakturpowinna wskazywać faktura końcowa a jakie ostatnia faktura zaliczkowa?

13.Jakich praktycznych rozwiązań nie ma w KSeF?

• noty korygujące;
• anulowanie faktury;
• faktury pro-forma;
• co z duplikatami?

14.Załączniki – nowość !!!

• kto i kiedy może z nich skorzystać?
• zawartość merytoryczna załączników – czy mamy dowolność w tym zakresie?
• warunki formalne – UWAGA na czas procedowania (30 dni !!!);
• załączniki do zbiorczych faktur korygujących

15.Zmiany w pliku JPK związane z KSeF – nowe oznaczenia faktur – najnowsze brzmienie rozporządzenia.

16.AWARIA – czyli jak fakturować kiedy KSeF nie działa?

• cztery „odmiany awarii” i 4 sposoby fakturowania – jak je rozróżnić i jak prawidłowo fakturować?
• kod QR – specjalne oznaczenie faktury;
• skąd mam wiedzieć, że faktura otrzymana poza KSeF, to faktura wystawiona w związku z awarią/niedostępnością KSeF?
• jak odliczać podatek z faktur wystawionych podczas awarii?
• faktury korygujące wystawiane podczas awarii – kiedy mogę je wystawić?
• na czym polega tzw. „korekta techniczna” faktury?
• awaria nie zwalnia z sankcji  - kiedy zapłacę karę

17.Pozostałe zmiany przepisów związane z KSeF:

• KSeF a płatności -  indywidualny numer KSeF w tytule przelewu – jakich transakcji oraz jakich metod płatności dotyczy?
• identyfikator zbiorczy – rozwiązanie przy realizowaniu płatności za większą ilość faktur
• obowiązek podawania nr KSeF, a faktury pro-forma

18.Sankcje:

• kiedy znajdą zastosowanie?
• od kiedy obowiązują?
• sankcja nawet do 100% kwoty podatku !!!
• czy do KSeF stosuję sankcje z KKS?

19.Archiwizowanie faktur w KSeF:

• kto i kiedy jest do tego zobowiązany
• z czego zwolni nas KSeF?

Prowadzący

Doradca podatkowy z ponad 20 letnim doświadczeniem; prawnik, członek małopolskiego oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradczą, co pozwala jej w trakcie szkoleń łączyć teorię z praktyką. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT. Jest redaktor naczelną i autorką licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego; „ Zmiany w zasadach fakturowania w 2013 i 2014r.” (Wydawnictwo Wolters);, „Leksykon VAT” (Wydawnictwo Beck); „Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach” (Wydawnictwo Wolters); „Podatek VAT w branży TSL” (Wydawnictwo Wolters); „Dokumentacja Podatkowa VAT”; „Transakcje wewnątrzwspólnotowe. Ustawa o VAT” (Wydawnictwo Beck),„Podatek VAT” w JST (Wydawnictwo Beck), oraz licznych artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Forma

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel.: 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 413-81-82

Czas trwania

Termin: 16-01-2025 Godziny zajęć: 09:30 - 14:30

Termin / Lokalizacja

1. 16.01.2025 / szkolenie online na żywo

Cena

420 +VAT do: 10-01-2025

W cenę wliczono

•Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu wydarzenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge •autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, •konsultacje z wykładowcą i możliwość zadawania pytań na czacie w trakcie szkolenia, •imienny certyfikat uczestnictwa (pdf)

Zdobyta wiedza

Rewolucja w fakturowaniu wchodzi nieodwołalnie !!! KSeF zmieni sposób wystawiania faktur!!! KSeF obowiązkowy już niebawem!!! Poznaj szczegóły zmian!!!

Certyfikaty

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Organizator

Systemszkolenia.pl - kontakt z organizatorem - kliknij!

1. drukuj